Sjablonen beheren
Maak herbruikbare sjablonen voor gespreksverslagen, check-ins, evaluaties en pakketten.
Met sjablonen werk je sneller en consistenter. Je stelt ze één keer samen en hergebruikt ze bij elke cliënt. Alle sjablonen beheer je onder Account > Sjablonen.
Beschikbare sjablonen
- Verslagen — vaste opbouw voor gespreksverslagen, zodat elk consult op dezelfde manier wordt vastgelegd.
- Check-ins — sets vragen voor tussentijdse monitoring van je cliënten.
- Evaluaties — vragenlijsten om tevredenheid en resultaat te meten.
- Pakketten — trajectpakketten en strippenkaart-types die je aan cliënten koppelt.
Een sjabloon aanmaken
- Ga naar Account > Sjablonen en kies het type
- Klik op Nieuw sjabloon en stel de inhoud samen
- Sla op — het sjabloon is direct beschikbaar bij je cliënten
E-mailsjablonen en je branding (logo en kleuren) beheer je apart onder Account > E-mail; zie het artikel Profiel en branding instellen.