Een nieuwe cliënt toevoegen
Stap voor stap een nieuwe cliënt aanmaken en alle gegevens invullen.
Het toevoegen van een nieuwe cliënt is eenvoudig. Je kunt zo uitgebreid of beknopt beginnen als je wilt — alle velden zijn optioneel behalve de naam.
Nieuwe cliënt aanmaken
- Ga naar Cliënten in de navigatie
- Klik op de knop Nieuwe cliënt
- Vul minimaal de naam in
- Vul optioneel het e-mailadres en telefoonnummer in
- Klik op Opslaan
Gegevens later aanvullen
Na het aanmaken kom je op de cliëntpagina. Hier kun je via de verschillende tabbladen alle gegevens aanvullen: medische achtergrond, leefstijl, voeding, etc. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Cliënt zoeken
Op de cliëntenpagina kun je zoeken op naam of e-mailadres. De lijst is sorteerbaar op naam en datum. Bij veel cliënten kun je pagineren door de lijst.
Cliënt archiveren
Als een traject is afgerond, kun je de cliënt archiveren via Traject > Status. Gearchiveerde cliënten zijn niet meer zichtbaar in het standaardoverzicht maar kunnen altijd worden teruggevonden.